Секреты популярности мобильного Интернета для В2В

Активное развитие сектора мобильного широкополосного доступа указывает на стабильный рост, как в материальном выражении, так и в области инфраструктуры. Несмотря на это сегмент характеризуется близостью к насыщению, причем более заметно эта тенденция прослеживается для В2В. Какие действия в подобной ситуации предпримут операторы, и какое влияние окажет появление LTE на рынке?

Аналитики Pyramid Research провели исследование, согласно которому одним из основных факторов развития телекоммуникационной сети в Российской Федерации является передача данных, что характерно как для мобильной, так и для фиксированной связи. По результатам проведенного анализа, эксперты прогнозируют увеличение совокупного дохода от передачи данных до  20,6 миллиардов долларов, что означает средний ежегодный прирост на 5,7%. К 2020 году, полагают аналитики Pyramid Research, его объем выйдет на уровень 57,2 миллиардов долларов.

При этом эксперты полагают, что прокладка сетей сохранится в качестве основной проблемы отрасли, что является следствием большой территориальной протяженности России. Вместе с тем сегмент передачи данных будет по-прежнему развиваться, благодаря инвестированию в  LTE и FTTB, а в будущем в высокие технологии 5G, LTE Advanced и др. В результате планируется рост этой доли сегмента на 10% (с 25% текущих до 35%). При  этом мобильная передача данных сохранит положительную динамику и будет характеризоваться ежегодным приростом на 13,5% (до 336,6 миллиардов рублей в 2016 году)

Традиционное второе место

По уровню затрат на связь сектор B2B всегда находится на второй позиции после частных пользователей телекоммуникационных услуг. Аналитики J’son & Partners Consulting подсчитали, что по результатам 2011 года в сегменте B2B выручка составила 199,6 миллиардов рублей, что почти в 4,5 раза меньше, чем в потребительском секторе и занимает лишь 18% рынка.

 Рынок телеком услуг

J’son & Partners Consulting, 2012

Рис. 1 Структура российского рынка основных телеком-услуг

Если говорить о крупнейших телекоммуникационных компаниях России, то на первое место по числу новых подключений выходит «ВымпелКом». Абонентская база этой фирмы составила 2,1 миллиона человек (прирост на 53%). Вторую позицию занимает «ЭР-Телеком» с показателем в 1,9 миллионов абонентов (увеличение на 38%). Замыкает тройку лидеров «Ростелеком», абонентская база которого составила  8,2 миллионов подписчиков (прирост на 25% по сравнению с предыдущим годом).

Топ-10, Крупнейшие телекоммуникационные компании России, 2011

Компания

Преимущественная бизнес-модель

Выручка 2011, тыс. руб.

Выручка 2010, тыс. руб.

Рост 2011/ 2010, %

1 МТС Сотовая связь 311 900 000 286 400 000 8,9
2 Ростелеком Проводная связь 296 015 000 275 731 000 7,4
3 ВымпелКом Сотовая связь 266 087 000 247 923 000 7,3
4 Мегафон Сотовая связь 242 600 000 215 515 000 12,6
5 ТрансТелеКом Проводная связь 25 000 000 23 170 000 7,9
6 Межрегиональный Транзиттелеком (1) Проводная связь 11 813 094 11 332 386 4,2
7 Акадо Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 10 200 000 10 561 466 -3,4
8 ЭР-Телеком Интернет-провайдинг, кабельное ТВ 9 688 000 6 800 000 42,5
9 Скай Линк Сотовая связь 8 000 000 7 700 000 3,9
10 Таттелеком Проводная связь 6 712 122 5 939 421 13,0

Источник: CNA, 2012

Эксперты J’son & Partners говорят о том, что в Российской Федерации сохраняется тенденция к переходу от роста числа абонентов к качественному развитию сервисов, при этом операторы стремятся сохранять среднюю выручку на одного пользователя на прежнем уровне. Для реализации этих целей одни телекоммуникационные компании делают ставку на увеличение скорости передачи данных, другие оказывают новые услуги. Несмотря на это, в ближайшем будущем прогнозируется рост рынка, поскольку абоненты нередко подключают услуги нескольких провайдеров.

Противоречия мобильного широкополосного доступа

Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что по результатам 2011 года доходы от мобильного доступа в глобальную сеть в сегменте B2B выросли на 39% по сравнению с 2010 годом и составили 8 миллиардов рублей.

динамика доходов

J’son & Partners Consulting, 2012

Рис. 2 Динамика доходов от мобильного доступа в Интернет, 2010-2013 гг.

Сложившуюся ситуацию связывают с ростом продаж 3G-USB модемов и увеличением  продаж мобильных устройств. Кроме того, изменилась и сама модель потребления мобильных услуг. Значительную роль здесь играют рост числа пользователей пакета условно-безлимитных тарифов мобильного Интернета, более характерных для B2B, улучшение покрытия 3G/4G-сетей, а также сближение Интернета и мобильного пространства.

Однако ряд экспертов считают, что сектор мобильной передачи данных находится на грани насыщения, поскольку во втором квартале 2012 года, впервые за 2 года, выручка операторов связи по дополнительным услугам показала отрицательную динамику. Специалисты AC&M-Consulting подсчитали, что в 1 квартале 2012 года выручка операторов составила 754,8 миллионов долларов, в то время как во втором — 753,7 миллионов долларов.

Причина этого явления в настоящее время не определена. Вместе с тем, представители компаний-провайдеров с наблюдениями экспертов не согласны.

Так, по словам руководителя Департамента по продуктам мобильной связи бизнес-сегмента компании «ВымпелКом» Евгении Григорьевой, выручка от мобильного Интернета сохраняет свою положительную динамику в сектора В2В. Рост доходов без учета международного роуминга составил 20%.

Представители пресс-службы компании «Ростелеком» придерживаются того же мнения, считая мобильную передачу данных одним из локомотивов роста бизнеса оператора.

Если нет бизнес-кейса

Одним из главных достижений прошлого года в области мобильного широкополосного доступа стал запуск сетей LTE. Это привело к дифференцированию тарифов на широкополосный доступ со стороны провайдеров. То есть выше скорость – больше плата. Однако, по мнению консультанта AC&M-Consulting Михаила Алексеева, «LTE — не технология, а путь эволюции мобильной связи. Ее особенность в том, что пакеты данных могут одновременно передаваться по нескольким частотным каналам. Так что у LTE нет своего бизнес-кейса, так же как нет его у 3G».

Тем не менее, согласно исследованиям Analyson Mason, можно выделить три бизнес-модели введения LTE: ставка на hot-зоны с ограничением по покрытию, повсеместное развитие LTE и LTE для маркетинга — для общего развития бренда оператора.

 Однако, согласно данным отчета Analyson Mason, у операторов, существуют три бизнес-модели внедрения LTE:

  • повсеместное развитие LTE
  • ставка на hot-зоны с ограничением по покрытию
  • LTE для маркетинга — для общего развития бренда оператора.

 бизнес-модели

Источник: Analyson Mason, 2012


Рис. 3 Бизнес-модели распространения LTE

В настоящее время наиболее привлекательной для «большой тройки» представляется третья имиджевая модель. Сплошное покрытие будет обеспечено в столице и крупнейших городах страны, при этом предстоит решить проблему создания одной или ряда сетей, действующих в различных диапазонах.

В Российской Федерации первые коммерческие сети LTE появились летом 2012 года по инициативе компании Yota. На сегодняшний день в столице действует одна LTE-сеть, в качестве виртуального оператора которой выступили «Мегафон», «Ростелеком» и «Скартел». Преимуществом первой компании стало наличие собственных 3G и GSM-сетей. Таким образом, абонентов «Мегафона» обслуживают сразу несколько сетей.

В отличие от перечисленных компаний, «ВымпелКом» планирует внедрение LTE-сетей в малых населенных пунктах. По инициативе представителей фирмы, радиочастотная экспертиза  будет проведена на территории 24-х городов различных регионов страны общей численностью населения 3870 тысяч человек. До 1 декабря 2013 года компания планирует развернуть там 4G-сети. Чей бизнес-кейс окажется наиболее выгодным для сегмента малого и среднего предпринимательства – покажет время.

По материалам cnews.ru